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● 本报记者 魏昭宇
国庆长假期间，A股休市，港股市场表现受到投资者重点关注。10月以来，港股市场整体走势较为震荡，恒生指数在10月2日涨超1.6%后，随后三个交易日连续调整。
近期，全球资本“活水”随着美联储开启新一轮降息周期而流向更多市场。当流动性宽松的闸门再次开启，估值优势显著、与内地经济联动紧密的港股市场，站在了风口之上。在近期多家公募机构举办的策略会上，加大对港股的配置成为了共识性的判断。有业内人士表示，外部资金流入港股市场的意愿显著增强，以港股为代表的中国资产或得到外资的进一步增持。
港股市场或迎增量资金
汇丰晋信基金的基金经理许廷全表示，今年以来港股显著走强，主要受益于三大因素。第一是估值的修复，“一些互联网大厂经过近3年的降本增效，从去年三季度开始，业绩持续好于市场预期，互联网巨头持续业绩超预期带动港股估值回升”。其次是投资者情绪的修复，“DeepSeek大模型公布、人形机器人产业向好、创新药集体出海等因素，都让全球投资者有了更强的信心”。第三是全球货币政策转向，“美联储进入了新一轮降息周期。未来可能会加快降息节奏，这利好包括港股在内的其他市场”。
从资金面上看，港股市场或迎来增量资金涌入。“港股市场近来备受公募机构青睐，且南向资金持续买入，内地投资者对港股低估值品种的配置需求日益旺盛。”富国中证港股通互联网ETF的基金经理田希蒙表示，“全球资金再配置需求有望打开再定价窗口，叠加风险偏好回暖，港股优质特色产业优势或受益。”
从业绩端来看，优质港股公司正展现出较强的业绩向好趋势。华安基金认为，上半年港股上市公司盈利能力改善，且呈现出鲜明的“新兴驱动”特征。Wind数据显示，从营业总收入来看，2025年上半年，超过1230家港股企业实现了营收增长。从一级行业来看，2025年上半年，信息技术、可选消费行业的营业总收入同比增速均超10%，显著领先于其他行业，成为拉动港股公司盈利增长的核心引擎。
科技板块配置价值凸显
“恒生科技”是不少基金经理在策略会上频繁提及的热词。
许廷全表示，过去一个季度，由于国内互联网厂商之间竞争加剧、AI投资带来的资本开支增加以及外部扰动带来的不确定性等因素，恒生科技指数波动性有所加大。但从长期来看，恒生科技板块依然值得关注。港股科技品种和A股比较大的区别在于，A股科技品种更多为聚焦于半导体等产业链的“硬科技”，而港股科技品种更多为聚焦于AI应用、软件等“软科技”。未来市场的焦点可能更多从算力、芯片领域逐步扩散到AI应用，港股科技品种有望受益。
田希蒙分析了AI应用的升级迭代带给港股科技市场的投资机遇。他表示，2025年以来海外AI应用加速落地，并正在全球范围内迅速推进，虽然已经形成趋势，但仍需等待进一步技术发展带来的明确爆点，并非一蹴而就。海内外人工智能模型的差距会重新收窄，2025年下半年或迎来新一轮核心模型升级。
从估值端来看，目前港股科技板块估值具备显著优势。华安基金表示，Wind数据显示，截至9月15日，恒生科技指数市盈率为23.32倍，位于近五年32.84%分位水平，处于历史相对低位。
新消费与创新药板块仍有吸引力
除科技板块外，港股市场的新消费、创新药等板块也是投资者关注重点。
消费方面，许廷全表示，潮玩、新茶饮、美妆美护等新兴消费领域有望继续保持较高业绩增速，具备较高吸引力，是公募机构重点关注的方向。
医药方面，许廷全认为，随着美联储降息，投融资活动有望改善，CXO方向今年可能会迎来基本面拐点，具有比较高的配置价值。此外，持续看好国内创新药企研发成果以及海外授权合作的长期机会。
谈及近期创新药板块行情波动加大，汇丰晋信基金的基金经理李博康认为，近期走势由内外部叠加的多重因素扰动导致。一方面，板块前期积累了一定的涨幅；另一方面，市场认为当前板块定价处于相对较高的位置。
李博康表示：“根据我们对重点药企的一线调研与交流，我们发现这些公司不管是在推进，还是在路上的BD业务仍然较多，短期市场没有给出过高预期，反而是比较良性的情况。”据李博康介绍，从行业节点来看，9月份是很多欧美大药企人员休假的时间，或导致BD业务推进速度放缓。往后看，10月到11月的窗口期，很多BD业务有望落地。从过往市场表现来看，BD业务是创新药企业催化和估值弹性的重要来源，但短期不确定性较大，从一到两个季度的维度来看，确定性会更强。目前，公募机构对于创新药行业的信心依旧维持在相对较高的位置。
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