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【央视新闻客户端】
10月10日,美国总统特朗普宣布自11月1日起,对中国进口商品在现有关税基础上额外加征100%关税,同时对“所有关键软件”实施出口管制。
关键软件一般是指支撑国家关键领域运行、保障系统安全且难以替代的软件,对国家安全、经济建设、社会稳定等方面有重要意义。
从具体品类而言,东方证券认为,关键软件主要包括操作系统、数据库等基础软件,以及各类工业软件,如CAD、CAE、CAM、EDA等工业设计类软件和PLC、DCS等工业控制类软件。美国此次拟将关键软件纳入出口管制范围,是2018年中美科技博弈以来首次,凸显了关键软件的战略性意义。
东方证券表示,美国如果对基础软件进行出口管制,将大大提升工业软件与基础软件国产化进程,工业设计软件从份额来看空间最大,而基础软件的整体规模更加可观。
天风证券认为,在全球科技竞争与供应链安全要求提升的背景下,关键基础软件自主可控成为必答题。国产软件凭借在技术、政策、市场与生态上的积累,已具备替代能力,有望加速中国软件国产化进程。
东莞证券指出,信创产业按照“2+8+N”节奏稳步推进,正从政策驱动转向政策+市场双驱动。随着2027年全面替代节点临近,党政信创向县乡级下沉,行业信创在金融、能源等领域加速渗透,预计2025-2026年市场规模增速分别达17.84%和26.82%,2026年将突破2.6万亿元。超长期特别国债扩容及化债方案落地,为信创采购提供资金保障,政府采购需求标准的细化进一步夯实替换节奏。
盘面上,今日(10月13日)国产软件概念逆市活跃,聚焦信息技术自主可控领域的信创ETF基金(562030)场内价格一度涨超3.1%,现涨0.88%,场内宽幅溢价,反映买盘资金更为强势。成份股方面,华大九天涨超11%,麒麟信安、金山办公涨逾8%,概伦电子、亚信安全等个股跟涨。
聚焦数据安全领域的大数据产业ETF(516700)在水面附近震荡,场内价格现涨0.18%,成份股方面,中国软件逆市涨停,中国长城涨超4%,用友网络、太极股份、东土科技、东方国信等个股跟涨。
【扎根自主可控,护航国家安全】
聚焦信息技术自主可控领域的信创ETF基金(562030)及其联接基金(A类:024050;C类:024051)被动跟踪的中证信创指数,覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节,指数具备高成长、高弹性特征,当前形势下,重点关注信创产业的四重投资逻辑:
1、国际形势:地缘政治扰动,逆全球化趋势加剧,自主可控需求迫切,从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲,信创领域,均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性;
2、宏观层面:地方化债力度加码,政府信创采购有望回暖;
3、技术层面:以华为为代表的国产厂商实现新技术突破,看好国产软硬件市场份额攀升;
4、把握节奏:信创推进到达关键时间节点,采购标准进一步细化。
【数据安全为王,科技自立自强】
信创含量近70%的大数据产业ETF(516700)被动跟踪中证大数据产业指数,重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域,权重股汇聚中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等龙头股,看好科技自主可控方向的投资者,或可重点关注这三方面的催化:
1、高层号召“科技打头阵”,新质生产力方向有望突围;
2、数字中国顶层设计,激活数字生产力,国产替代进程加快;
3、乘风信创热潮,信创2.0有望加速,科技自主可控前景广阔。
本文图片、数据来源于沪深交易所。
风险提示:信创ETF基金被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21;大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数,该指数基日为2012.12.31,发布于2016.10.18,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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评论列表(3条)
我是润恒号的签约作者“qwds”!
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